BaumInvest von Querdenker
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | BaumInvest |
| Emittent: | Querdenker |
| Typ: | Umweltfonds |
| Segment: | Waldfonds |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 5.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 20.683,50 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 20.683,50 EUR |
| Summe in %: | 413,67 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum BaumInvest.
Kurzbeschreibung
Die BaumInvest GmbH & Co KG bietet die Möglichkeit, sich als Kommanditist an einem geschlossenen Fonds zu beteiligen, der über zwei Beteiligungsgesellschaften in Costa Rica die Aufforstung von Weideflächen mit Edelhölzern betreibt. Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin an der BaumInvest GmbH & Co KG.
BaumInvest wird in Costa Rica über eine ihrer Tochtergesellschaften, der Isla Bosques de Costa Rica S. A., in diesem und den kommenden zwei Jahren insgesamt ca. 560 Hektar Weideland kaufen und davon ca. 450 Hektar ökologisch aufforsten. Der Rest bleibt Naturschutzfläche und Wege. Pro Hektar sollen mindestens 600 Bäume gepflanzt werden. Ab dem siebten Jahr ergibt die erste Durchforstung erste Erlöse. Die sukzessive Endernte erfolgt nach etwa 20 Jahren. Die Rendite des Projekts erwirtschaftet sich aus dem gewinnbringenden Verkauf des Holzes.
Das Projekt legt neben dem soliden Geschäftsmodell großen Wert auf ökologische und soziale Verträglichkeit: Einheimischen Bauern wird die Möglichkeit zum Waldfeldbau gegeben. Der Anbau von Mischforst einheimischer Baumsorten in Verbindung mit Teakholz verbessert die Waldökologie. Mit der Aufforstung wird auch Kohlendioxid gebunden. Damit ist das Projekt auch ein Beitrag zum Klimaschutz.
Das Projekt befindet sich bereits in der Umsetzung: Auf einem ersten Grundstück mit 134 ha Fläche hat BaumInvest bereits 50 Hektar Mischforst erfolgreich angepflanzt. Bis zum Jahresende 2007 sollen weitere 90 Hektar Land direkt angrenzend erworben und 2008 in gleicher Weise anschließend aufgeforstet werden.
Tropisches Edelholz verspricht immer wertvoller zu werden. Der Bedarf an Holz nimmt weltweit zu. Besonders die seltenen einheimischen Edelhölzer versprechen eine sehr gute Marktchance.
Die Beteiligungsgesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Prognoserechnung endet mit Ablauf des ersten Forstzyklus im Jahr 2029. Zu diesem Zeitpunkt sind die Bäume aus den Pflanzungen abgeerntet. Durch die Gesellschafter kann eine weitere Aufforstung beschlossen werden.
Beteiligungsobjekt
Die BaumInvest GmbH & Co KG betreibt Forstwirtschaft nach dem sogenannten 3-Säulen-Modell. Das Modell vereint nachhaltig tropische Mischwald-Aufforstung, ökologische Landwirtschaft und Naturreservate als Rückzugs- und Entfaltungsraum für die Natur. In mehreren Tranchen erwirbt die BaumInvest GmbH & Co KG Grundstücke von ca. 560 ha Gesamtfläche. Davon werden 450 ha nachhaltig aufgeforstet. Dort lässt die BaumInvest GmbH & Co KG einen
Mischforst aus ca. 50 % einheimischen Baumarten und
50 % Teak entstehen. Die Aufforstungsflächen werden zugleich
landwirtschaftlich genutzt. Die restlichen Flächen dienen
als Naturreservate und Wege.
Herausragende Merkmale
- Gewinnbringende Beteiligung an ökonomisch und ökologisch sinnvoller Aufforstung
-. Attraktive Rendite in Kombination mit Klimaschutz und sozialer Verträglichkeit
- Risikominimierung: das Projekt ist bereits erfolgreich gestartet.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% nach Annahme
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000. Höhere Beträge sind in Schritten von EUR 1.000 möglich.
Bei einem Beitritt nach dem 31.12.2007 wird auf die Beteiligung zusätzlich zur Kapitaleinlage ein Agio in Höhe von 7% erhoben. Bei einem Beitritt nach dem 31.12.2008 beträgt das Agio 14%. Das Agio gleicht den Renditevorteil aus, den ein später eintretender Gesellschafter durch die kürzere Laufzeit seiner Anlage erwirbt.
Auszahlung:
Bei planmäßigem Verlauf der Investition werden an die Gesellschafter gemäß der Prognoserechnung Ausschüttungen in Höhe von rund 332% der Einlage geleistet. Dazu kommt die 100%ige Eigenkapitalrückzahlung.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Das Unternehmen erzielt als gewerbliche Gesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das steuerliche Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft wird den Anlegern im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote zugewiesen.
Finanzierung
Das geplante Gesamtvolumen beträgt EUR 7.800.000. Es besteht komplett aus Eigenkapital. Hinzu kommt das Agio in Höhe von EUR 609.000.
Kennzahlen zum BaumInvest
| Substanzquote: | 78,39% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% |
Investitionsplan zum BaumInvest
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kommanditkapital | 7.800.000,00 EUR | |
| Agio | 609.000,00 EUR | |
| Gesamt: 8.409.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Grundstückskäufe incl. Nebenkosten | hart | 1.883.000,00 EUR |
| Aufforstungsaufwand | hart | 4.709.000,00 EUR |
| Projektentwicklungskosten | weich | 286.000,00 EUR |
| Erfolgsprovision | weich | 105.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 32.000,00 EUR |
| Vertriebskosten | weich | 1.394.000,00 EUR |
| 8.409.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2007 | 100,00 % | 14,00 % | 114.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2008 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2009 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 2,50 % | 2.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 2,80 % | 2.800,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 11,51 % | 11.510,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 2,85 % | 2.850,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 38,18 % | 38.180,00 EUR | 22,18 % | 22.180,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 84,71 % | 84.710,00 EUR | 50,82 % | 50.820,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 180,03 % | 180.030,00 EUR | 108,01 % | 108.010,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 91,09 % | 91.090,00 EUR | 2,48 % | 2.480,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 413,67 % | 434.353,50 € | 366,98 % | 192.664,50 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 228.000,00 € Auszahlung: 434.353,50 € Steuern: 366,98 % / 192.664,50 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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