Beteiligung BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2.

Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder an der BVT Ertragswert Rücklagenfonds Nr. 2 GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft wird sich mittelbar über den Treuhänder an der BVT Ertragswertfonds Nr. 4 Beteiligungs GmbH & Co. KG (EWF 4) beteiligen. Der EWF 4 ist als Kommanditist an der BVT Ertragswertfonds Nr. 4 Objekt GmbH & Co. KG (Objektgesellschaft) beteiligt. Die Objektgesellschaft hat in sieben Gewerbeimmobilien investiert: drei Bürogebäude in Bonn, ein Produktions- und Lagergebäude in Bornheim-Hersel sowie drei Einzelhandelsobjekte an den Standorten Bornheim- Walberberg, Kerpen-Buir und Ladenburg.

Die Treugeber werden aufgrund des Gesellschaftsvertrags weitgehend wie Kommanditisten behandelt, ohne dass sie selbst unmittelbar Gesellschafter werden. Die Umwandlung der treuhänderischen Beteiligung in eine Beteiligung als Direktkommanditist mit Eintragung im Handelsregister ist ebenfalls möglich.

Das Gesellschaftsverhältnis ist erstmals zum Ende des Jahres ordentlich kündbar, in dem die Gesellschaft aus der Auflösung der BVT Ertragswertfonds Nr. 4 Beteiligungs GmbH & Co. KG (EWF 4) den ihr zustehenden Anteil am Liquidationserlös vollständig erhalten hat (voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres 2023).

 

Marktsituation
Die meisten ausländischen Investoren haben sich infolge der seit Ausbruch der Finanzmarktkrise bestehenden Schwierigkeiten, Fremdfinanzierungen zu erhalten, wieder vom deutschen Markt zurückgezogen. Seitdem haben sich die Immobilienpreise, die im Frühjahr 2007 den Gipfel erreicht hatten, wieder auf ein „normales“ Niveau zurückgebildet. Unternehmerische Beteiligung an Immobilien durch einen geschlossenen Immobilienfonds profitierenen durch langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern und machen sie äußerst widerstandsfähig gegenüber kurzfristigen Markteinflüssen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- 70 % der gezeichneten Einlage zuzüglich 5% Agio nach Zeichnung

Die gezeichnete Einlage soll mindestens EUR 10.000 betragen. Höhere Zeichnungsbeträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. 30 % der gezeichneten Einlage und die Leistung in die Kapitalrücklage (3 % der gezeichneten Einlage) sind gestundet und werden jeweils samt Stundungszinsen (auf die gestundete Einlage) jährlich mit den geplanten Ausschüttungen verrechnet.

Die Zeichnung beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts. Das Angebot ist zunächst bis 30.06.2010 befristet. Die Zeichnungsfrist kann einmal oder mehrmals, längstens bis zum 31.12.2010, verlängert werden.

Auszahlung:
- 41% laufende Ausschüttungen ab 2017
- 107% Ausschüttungen aus Auseinandersetzungsguthaben Ende 2023

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Obwohl die Fondsgesellschaft Einkünfte aus Vermietung erzielt und damit vermögensverwaltend tätig ist, werden auf Ebene des Fondsgesellschaft und damit anteilig durch den jeweiligen Anleger Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt (Zebragesellschaft). Die zuzurechnenden Einkünfte werden in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert und sind mit dem persönlichen Steuersatz des Anlegers zu versteuern.

Finanzierung
Die Finanzierung auf Ebende der Fondsgesellschaft besteht prognosegemäß aus Eigenmitteln und Fremdmitteln, wobei die Fremdmittel nur zur Zwischenfinanzierung der späteren Einlagenleistung der Anleger dienen („Vorfinanzierungsdarlehen“). Die Endfinanzierung besteht demgemäß vollständig aus Eigenmitteln.

Bemerkung zur Ergebnisprognose
In der Tabelle wird für den Prognosezeitraum das gebundene Kapital einer Beteiligung von EUR 100.000 zuzüglich Agio (Zeichnungssumme) aus Sicht eines Anlegers mit einer Steuerbelastung von 44,31% dargestellt. Es wird angenommen, dass der Anleger zum 30.12.2009 beitritt und seine anfängliche Einlagenleistung von EUR 70.000 zuzüglich Agio zu diesem Zeitpunkt erbringt. Als Zeitpunkt der letzten Auszahlung an den Anleger wurde das Jahr 2023 angenommen (Auseinandersetzungsguthaben).

Immobilien
Die drei erworbenen Büroobjekte liegen alle in Bonn, zwei davon in Innenstadtlage mit der Stadt und der Universität als wesentliche Mieter, eines westlich vom Zentrum gelegen, mit der Bundeswehrverwaltung und einer bekannten Sanitärfirma als Nutzer. Mit dem Investitionsschwerpunkt Bonn wurde eine Anlageregion gewählt, die eine im bundesdeutschen Vergleich beispiellose Entwicklung erfahren hat, mit vielen zukunftsfähigen Branchen und in zentraler europäischer Lage. Unweit von Bonn entfernt, in der Stadt Bornheim, Ortsteil Hersel, liegt innerhalb eines gewachsenen Gewerbegebiets und nahe einer Autobahnanschlussstelle das Produktions- und Lagergebäude, welches an eine Elektronikfirma und eine karitative Einrichtung vermietet ist. Zur Abrundung des Immobilienportfolios hat die Fondsgesellschaft drei Verbrauchermärkte erworben: Ein im Bau befindliches Objekt in Bornheim-Walberberg, ein fertiges Objekt in Kerpen-Buir und ein Bauvorhaben in Ladenburg, einer Stadt zwischen Heidelberg und Mannheim, das im Herbst 2009 fertiggestellt sein wird. Mieter in den drei Objekten sind die bekannten, bonitätsstarken Filialisten EDEKA, ALDI und dm-Drogeriemarkt.

Projektdaten zum BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2

Standort:

- Das Objekt Bonn, Oxfordstraße 15, ist ein zentral gelegenes und optimal an den ÖPNV angebundenes Büro- und Geschäftsgebäude. Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität unterhält in der Immobilie Bibliotheks- und Seminarräume für mehrere Institute. Der renommierte Küchenbauer Poggenpohl nutzt das Objekt als Verkaufs- und Ausstellungslokal. - Das Objekt Bonn, Euskirchener Straße 80, beherbergt seit über 30 Jahren die Deutschlandzentrale von Ideal Standard, dem weltweit erfolgreichen Hersteller von Sanitärporzellan und Qualitätsarmaturen. Zudem nutzt seit 20 Jahren die Standortverwaltung Bonn der Bundeswehr das Gebäude – aktuell als Sitz des regionalen Dienstleistungszentrums. - Das Objekt Bornheim-Hersel, Allerstraße 31, ist wegen seiner Lage direkt am Bonner Stadtrand und wegen der vollständigen Anbindung an das städtische Nahverkehrsnetz wirtschaftlich und strukturell dem Ballungsraum Bonn zuzuordnen. Mieter sind eine von der öffentlichen Hand finanzierte Behindertenwerkstatt in gemeinnütziger Trägerschaft und die Firma EN ElectronicNetwork, ein führendes Unternehmen für Produktionstechnologie. - Das Objekt Bornheim-Walberberg, Walberberger Straße 59, liegt in einem historischen Wohnort mit hoher Lebensqualität, nur 18 km vom Bonner Stadtzentrum entfernt. Mieter des voll vermieteten Supermarktneubaus ist ein Unternehmen des EDEKA-Konzerns mit einer Vertragslaufzeit von 15 Jahren. - Das bereits fertiggestellte Objekt Kerpen-Buir, Zum Schlichshof 1 und 3, ist ebenfalls ein wohnungsnahes Einkaufsareal mit großflächigen Märkten der langfristig gebundenen Mieter ALDI und EDEKA. - Das Objekt Ladenburg, Wallstadter Straße 53, ist der Neubau eines Nahversorgungszentrums in verkehrsgünstiger Lage (geplante Fertigstellung Herbst 2009). Mit ALDI, EDEKA und dm verfügt das Nahversorgungsareal über langfristige Mieter mit großer Anziehungskraft.

Kennzahlen zum BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2

Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.

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Investitionsplan zum BVT Ertragswert Rücklagenfonds 2

Derzeit liegen keine Zahlen zum Inestitionsplan dieser Beteiligung vor.

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Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

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