Beteiligung HT-Twinfonds

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum HT-Twinfonds.

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich als unmittelbare oder mittelbare (treuhänderische) als Kommanditist oder Treugeber mit einer Investition an zwei Ein-Schiffs-Gesellschaften, der Schiffahrts-Gesellschaft »HS BACH« mbH & Co. KG und der Schiffahrts-Gesellschaft »HS BIZET« mbH & Co. KG. (Beteiligungsquote: 50% »HS BACH«, 50% »HS BIZET«).

Die Gesellschaften sind auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Gesellschafter kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres kündigen, erstmals zum 31.12.2026.

Marktsituation
Von der Globalisierung der letzten dreißig Jahre und der sehr guten Entwicklung der Weltwirtschaft hat die Containerschiffahrt in besonderem Maße profitiert. Nach Informationen des Analystenhauses Clarksons Research Studies wuchs bzw. wächst der Markt für Containertransporte über See zwischen 2005 – 2009 um durchschnittlich 10% p.a. Im Jahr 2007 wuchsen die Containerverkehre weltweit um ca. 10,1%. Für die Jahre 2008 und 2009 wird von einem ähnlich starken Wachstum der Containerverkehre von ca. 9,7% respektive 9,8% ausgegangen.Die Triebfeder für diese positive Entwicklung des Jahres 2007 war nicht der Verkehr Asien-Nordamerika, sondern die Handelsrouten zwischen Asien und Europa, was auf ein Erstarken der europäischen Konjunktur und besonders der deutschen Wirtschaft zurückzuführen ist. So berichtete das Londoner Analystenhaus Howe Robinson in seinem Jahresrückblick 2007, dass die Far Eastern Freight Conference, eine Linienkonferenz, deren Mitglieder in diesen Fahrtgebieten operieren, Zuwächse auf der Asien-Nordeuropa Route von 16-17% verzeichnen konnte. Für das Fahrtgebiet Asien-Mittelmeer konnten sogar Steigerungen von 26% erzielt werden. Aber auch die innerasiatischen Verkehre verzeichnen starke Zuwächse. So stieg der asiatische Containerumschlag, gemessen in Millionen TEU, nach Angaben von Clarksons von 220 im Jahr 2006 auf 251 im Jahr 2007, ein Anstieg von 14%. Für das Jahr 2008 wird ein weiterer Anstieg von 12% prognostiziert.

Herausragende Merkmale
- Risikodiversifizierung durch unterschiedliche Charterer und Einnahme poolung mit bis zu sechs weiteren Schiffen gleicher Größenklasse
- Containerschiffssegment weist mit durchschnittlichen Wachs tumsraten von mehr als 10 % p.a. über die letzten 10 Jahre die dynamischste Entwicklung in der Schiffahrt auf
- Beschäftigung:
Beide Schiffe werden von Beginn an im C 35-STX Pool beschäftigt. Gepoolt werden die Einnahmen von zunächst vier — Erweite rung auf acht Einheiten geplant — baugleichen 3.500 TEU Con tainerschiffen. Festchartern innerhalb des Pools durchschnittlich 3 Jahre, 8 Monate. Pool einnahmen anhand vorliegender Chartern kalkuliert mit 25.600 USD p.d. bis Ende 2012, anschließend 25.900 USD p.d.
- Konservative Kalkulation, z.B. Chartererlöse unterhalb des lang jährigen Durchschnitts, Steigerung der Schiffsbetriebs kosten mit 4% p.a.
- Schiffshypothekendarlehen zu 100% in USD, dadurch keine zu - sätzlichen Währungsrisiken aus der Fremdfinanzierung
- 7% Ausschüttung bereits für das Jahr 2009 vorgesehen
- Gesamtausschüttung über die Laufzeit 181%, d.h. durchschnittlich 10 % p.a geplant, plus Veräußerungserlös
- Mittelrückfluss nach Steuern ca. 229
Reiner Tonnagesteuerfonds, dadurch – nahezu – steuerfreie Ausschüttungen: zu versteuerndes Tonnageergebnis 0,069% in 2008, anschließend 0,207% p.a. bis Ende der Laufzeit, Veräußerungserlös steuerfrei
- Geringes Agio in Höhe von 3%

Schiff
2 baugleiche Vollcontainerschiffe »HS BACH« und »HS BIZET«
Bauwerft: STX Shipbuilding Co. Ltd., Korea
Werftablieferung: 24.08.2007 bzw. 05.06.2007
Geplanter Übernahmetermin: 01.09.2008
Containerkapazität: je 3.586 TEU
Kühlcontainer: je 500 FEU
Geschwindigkeit: 23,4 kn
Kaufpreis: je 59.850 TUSD

Beschäftigung
»HS BACH«: Von Beginn an Poolung mit drei Schwesterschiffen (eines davon ist die »HS BIZET«). Festchartern innerhalb des Pools durchschnittlich ca. drei Jahre, acht Monate. Bruttopooleinnahmen anhand vorliegender Chartern dieser Schiffe kalkuliert mit USD 25.600 p.d. bis Ende Dezember 2012, anschließend USD 25.900 p.d. bis Ende 2026.

»HS BIZET«: Von Beginn an Poolung mit drei Schwesterschiffen (eines davon ist die »HS BACH«). Festchartern innerhalb des Pools durchschnittlich drei Jahre, acht Monate. Bruttopooleinnahmen anhand vorliegender Chartern dieser Schiffe kalkuliert mit USD 25.600 p.d. bis Ende Dezember 2012, anschließend USD 25.900 p.d. bis Ende 2026.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 3% Agio bezogen auf die gesamte Zeichnungssumme nach Beitritt und Aufforderung durch die Treuhänderin.
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 20.000.

Ausschüttung:
Insgesamt 181% vorgesehen, durchschnittlich ca. 10% p.a., beginnend mit 7% für das Jahr 2009, steigend auf 20% für das Jahr 2026; plus Liquidationserlös i. H. v. ca. 50% geplant. Die Ausschüttungen beinhalten die Rückführung des eingesetzten Kapitals.

Finanzierung
Die Schiffahrts-Gesellschaft »HS BACH« mbH & Co. KG hat zur Zeit der Prospektaufstellung eine noch unter Gremienvorbehalt stehende Zusage einer norddeutschen Bank über ein Darlehen in Höhe von USD 34.000.000 erhalten. Die Schiffahrts-Gesellschaft »HS BIZET« mbH & Co. KG hat am 06.03.2008 einen entsprechenden Darlehensvertrag mit zwei deutschen Banken über USD 34.000.000 unterzeichnet. Die Darlehen werden bei Übernahme der Schiffe valutiert.

Kennzahlen zum HT-Twinfonds

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Investitionsplan zum HT-Twinfonds

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