Beteiligung Maritim Invest XVI

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Maritim Invest XVI.

Kurzbeschreibung
Bei dem Beteiligungsangebot Maritim Invest XVI handelt es sich um ein Beteiligungskonzept aus der Fondsserie Maritim Invest. Dieses Beteiligungsangebot vereint attraktive Renditechancen mit spezifischen Sicherheitskomponenten bei nahezu steuerfreiem Ergebnis. Das Kapital wird einerseits in so genannte Zweitmarktbeteiligungen investiert. Dabei handelt es sich in der Regel um Beteiligungen an solchen Schiffsgesellschaften, die bereits seit mehreren Jahren Handelsschiffe im internationalen Seeverkehr betreiben. Andererseits besteht die Möglichkeit, sich auch an anderen Schiffsinvestitionen, wie z.B. Private Placements, Direktbeteiligungen an Schiffen bzw. sonstigen attraktiven Tonnagesteuer-Investitionen, zu beteiligen.

Durch den Ankauf einer Vielzahl von Anteilen  an bestehenden Schiffsgesellschaften (mit unterschiedlichen Schiffsgrößen, Schiffstypen, Charterverträgen etc.) wird eine hohe Diversifikation des Portfolios erreicht. Zusätzlich profitiert Maritim Invest XVI von der sehr geringen Korrelation von Schiffsbeteiligungen zu anderen Anlageklassen. Es werden Beteiligungen an Gesellschaften erworben, die zur Tonnagesteuer optiert haben bzw. im Erwerbsjahr optieren wollen. Dadurch kann die aus dem wirtschaftlichen Ergebnis resultierende Vermögensmehrung annähernd steuerfrei realisiert werden.

Die Beteiligungsgesellschaft plant, überwiegend in Anteile an Schiffsgesellschaften mit mittleren und großen Containerschiffen sowie Tankern und Bulkern zu investieren.

Die Anleger beteiligen sich als treugeberische Anleger an der Sechzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Laufzeit von Maritim Invest XVI ist mit zwölf Jahren ab Vollinvestition geplant. Nach Ablauf dieser Zeit ist vorgesehen, die Schiffsbeteiligungen, die sich noch im Beteiligungsportfolio befinden, bestmöglich zu veräußern. Eine Kündigung der Beteiligung durch den Anleger ist erstmalig zum 31. März 2022 möglich.

Herausragende Merkmale
- Risikostreuung durch diversifiziertes Portfolio von Anteilen an vielen Schiffsgesellschaften
- Zwölf Jahre Laufzeit ab Vollinvestition geplant (Prognose)
- Zielvorgabe Investitionskriterien: 6–8% durchschnittliche Auszahlungen p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio)
- Fortgeschrittene Entschuldung der Schiffe in den Zielgesellschaften
- Weitestgehend steuerfreie Ergebnisse durch die Tonnagesteuer
- Kein Unterschiedsbetrag – daher Veräußerungserlöse steuerfrei
- Investition in einen etablierten Wachstumsmarkt
- Grundsätzlich freie Handelbarkeit der Anteile an Maritim Invest XVI
- Sehr geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen
- Langjähriges Know-how im Schiffsfondsbereich
- Aktives und professionelles Beteiligungsmanagement

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Das Zeichnungskapital ist wie folgt einzuzahlen:
30% zzgl. 5%Agio sofort
35% am 15. Mai 2009
35% am 15. September 2009

Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 20.000. Zusätzlich ist ein Agio in Höhe von 5% der Zeichnungssumme zu zahlen. Höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Die Ergebnisse der aktuellen Leistungsbilanz per 31. Dezember 2007 zeigen, dass die Vorgängerfonds Maritim Invest I bis VIII schon in der Anfangsphase attraktive Auszahlungen erreicht haben. Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, Beteiligungen an Schiffsgesellschaften auf der Basis des von Maritim Invest entwickelten Bewertungssystems mit der Zielvorgabe zu übernehmen, dass durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 6–8% p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) erwartet werden können. Diesen Auszahlungen stehen auf Basis der Tonnagebesteuerung nur geringe steuerliche Belastungen gegenüber. Die ersten Auszahlungen sind für das Jahr 2010 vorgesehen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die steuerlichen Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaft ergeben sich im Wesentlichen mittelbar aus den steuerlichen Ergebnissen der einzelnen Schiffsgesellschaften. Es ist vorgesehen, Beteiligungen an Schiffsgesellschaften zu erwerben, die bereits zur Tonnagesteuer optiert haben bzw. im Erwerbsjahr optieren wollen. Unter der Voraussetzung des Fortbestandes der Tonnagesteuer kann daher über die gesamte Laufzeit der Beteiligung von niedrigen steuerlichen Ergebnissen ausgegangen werden. Bei der Veräußerung von Beteiligungen an Einschiffsgesellschaften fällt nach derzeitiger Rechtslage keine Besteuerung an. Anleger von Maritim Invest XVI erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Anbieterin dieses Beteiligungsangebotes übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger.

Finanzierung
Auf Basis des Gesellschaftsvertrages kann das Kommanditkapital von derzeit EUR 15.000 auf insgesamt bis zu EUR 75.000.000 erhöht werden. Dabei ist zunächst vorgesehen, das Kommanditkapital auf bis zu EUR 50.000.000 zu erhöhen.

Beteiligungsobjekt
Das Kapital wird einerseits über den Zweitmarkt überwiegend in Beteiligungen an Containerschiffen, Tankern und Bulkern investiert, wobei in dem Segment der Containerschifffahrt der Investitionsschwerpunkt bei mittleren und größeren Schiffen liegt. Andererseits können auch andere lukrativ erscheinende Schiffsinvestitionen (z.B. Private Placements, Direktinvestitionen, sonstige attraktive Tonnagesteuer-Investitionen) erfolgen. Die Beteiligungsgesellschaft erwirbt Beteiligungen an Schiffsgesellschaften, die zur Tonnagesteuer optiert haben bzw. im Erwerbsjahr optieren wollen. Angekauft werden Anteile an Schiffsgesellschaften, die in dem von Maritim Invest entwickelten und von der Deutsche Fondsresearch GmbH kontinuierlich aktualisierten und optimierten Bewertungssystem analysiert wurden. Bei der Auswahl der Anteile spielt neben den positiven Zukunftsaussichten insbesondere auch die Qualität der Emissionshäuser und Reeder eine besondere Rolle. Die Entscheidung über die Struktur des Portfolios treffen die Anleger von Maritim Invest XVI vor Investitionsbeginn im Rahmen eines Gesellschafterbeschlusses auf Vorschlag der Geschäftsführung.

Kennzahlen zum Maritim Invest XVI

Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.

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Investitionsplan zum Maritim Invest XVI

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