Beteiligung Residential USA 6, L.P.

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Residential USA 6, L.P..

Kurzbeschreibung
Die BVT Residential USA 6, L.P. beabsichtigt, sich an der Entwicklung, Vermietung und kurzfristigen Veräußerung von mehreren Apartmentanlagen im „Class-A“-Segment an ausgewählten Standorten in verschiedenen Regionen der USA zu beteiligen. Projektpartner ist, wie schon bei den Fonds 1 bis 5 der BVT Residential USA Produktlinie, Fairfield Residential LLC, eines der führenden Unternehmen im Bereich Entwicklung von Apartmentanlagen in den USA. Kooperationen mit weiteren erstklassigen Projektpartnern sind möglich, wenn sich dies aufgrund qualitativ hochwertiger Investitionsmöglichkeiten anbietet.

Der Investor beteiligt sich als Limited Partner (vergleichbar einem Kommanditisten nach deutschem Recht) an der BVT Residential USA 6, L.P., die zum Zeitpunkt der Prospekterstellung mit 69,9% an der Objektgesellschaft 1 beteiligt ist, welche die Entwicklung, Vermietung, Verwaltung und Veräußerung des Projekts „The Bryson at Southpark Meadows“ im Großraum Austin, Texas, durchführen wird. Weitere Projekte waren bei Prospekterstellung noch nicht konkret. Insofern stellt die Beteiligung an der Fondsgesellschaft teilweise eine Investition in einen so genannten „Blind Pool“ dar.

Die Gesellschaft ist am 25.01.2007 für die Dauer von 10 Jahren geschlossen worden. Eine Kündigung ist nicht möglich.

Marktsituation
Die Vereinigten Staaten von Amerika verzeichneten im Zeitraum von 1990 bis 2000 einen Bevölkerungszuwachs von rund 32,7 Mio. (1,3% p.a.) Einwohnern. Kontinuierliches Bevölkerungswachstum bedeutet unter anderem stetige Nachfrage nach neuem Wohnraum. Die für den US-Mietwohnungsmarkt dem Alter nach wichtigste Bevölkerungsgruppe sind die so genannten „Echo Boomers“ – die Nachkommen der „Baby Boom-Generation, mit Geburtsdaten im Zeitraum 1980 bis 2001. Die Bedeutung der Echo-Boomers liegt darin, dass die größte Nachfrage nach Mietwohnungen von erwachsenen US-Bürgern gestellt wird, die bis 34 Jahre alt sind. Die ältesten „Echo Boomers“ sind heute 27 Jahre alt, das heißt, die Nachfrage-Welle, die aus dieser Gruppe in den nächsten Jahren auf den Mietwohnungsmarkt zukommt, steht erst am Anfang. Dabei ist jeder Jahrgang der „Echo Boomers“ um eine halbe Million stärker als die Vorgänger-Generation „X“, wodurch jedes Jahr entsprechend mehr Bedarf an Wohnraum entsteht.

Herausragende Merkmale
„The Bryson at Southpark Meadows“ ist Teil des Großprojekts „Southpark Meadows“ mit einer Mischung aus Wohn- und Gewerbeimmobilien, das nach Fertigstellung der größte Einzelhandelsstandort im Großraum Austin sein wird. „Southpark Meadows“ entsteht in drei Bauabschnitten. Phase 1 mit den Hauptmietern WalMart und PetsMart wurde im Mai 2005 eröffnet, Phase 2 mit weiteren Einzelhandelsgeschäften namhafter Filialisten wie zum Beispiel Bed, Bath & Beyond, Office Max, Circuit City und JC Penny im Mai 2006. Phase 3 soll circa im Frühjahr 2007 eröffnet werden. Hier soll ein modernes Multiplex-Kino mit 14 Kinosälen Publikumsmagnet werden, umgeben von weiteren Shops. Alle drei Bauabschnitte beherbergen außerdem mehrere Restaurants.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
1.Rate: 60% zzgl. 3% Agio nach Annahme
2.Rate: 40% innerhalb von vier Wochen nach Zahlungsaufforderung durch den Komplementär der Gesellschaft

Anleger, die nach Annahme voll 100% der Zeichnungssumme zzgl. 3% Agio zahlen, erhalten für 40% ihres Anteils eine Verzinsung, die sich am aktuellen Geldmarktniveau orientiert. Alternativ dazu hat der Komplementär das Recht, die Mehreinlage von 40% oder einen Teil davon für den Ankauf von Grundstücken für potentielle künftige Projektentwicklungen zu verwenden, wofür den Anlegern eine Vergütung in Höhe von 8% p.a. dieser so verwendeten Mittel zusteht.

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 20.000. Höhere Beträge müssen durch USD 5.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Ausschüttungen sind jeweils nach Abwicklung der Projektverkäufe geplant. Es wird eine Gesamtausschüttung von 153,68% vor Steuern zur Obketveräußerung nach 4 Jahren angenommen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von ca. 11,6% p.a. nach Steuern.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
- Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen vom 29.08.1989 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA unterliegen die Gewinne aus der Beteiligung der Limited Partner an der Fondsgesellschaft der US-Einkommensteuer. In der Bundesrepublik Deutschland werden die Gewinnanteile der Kommanditisten an den laufenden Einkünften der Fondsgesellschaft mit Ausnahme von Zinseinkünften nur im Rahmen des Progressionsvorbehaltes erfasst.
- Die Fondsgesellschaft ist eine gewerblich geprägte Personengesellschaft, die nach deutschem Steuerrecht Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt.
- Die Einkünfte des Investors aus der Beteiligung an der BVT Residential USA 6, L.P. unterliegen – mit Ausnahme von gegebenenfalls erzielten Zinseinkünften – dem Progressionsvorbehalt, d.h. dem zu versteuernden Einkommen in Deutschland wird das nach deutschen Grundsätzen ermittelte Einkommen aus der Fondsgesellschaft (exklusive Zinseinnahmen) zur Ermittlung des deutschen Durchschnittsteuersatzes hinzugerechnet. Mit diesem höheren Durchschnittsteuersatz ist das in Deutschland zu versteuernde Einkommen zu besteuern.

Finanzierung
Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf USD 50.000.000. Die Kosten sollen zu 100% durch das Eigenkapital der Gesellschaft gedeckt werden. Da die Gesellschaft in Objektgesellschaften investiert, welche ihrerseits Fremdkapital für die Realisierung der Bauvorhaben aufnehmen, erhöht sich dadurch das Gesamtinvestitionsvolumen, das sich auf ca. USD 238.000.000 belaufen soll. Die BVT Residential USA 6, L.P nimmt selbst jedoch kein Fremdkapital auf.

Immobilien
„The Bryson at Southpark Meadows“:

Konzept: Neubau der Apartmentanlage „The Bryson at Southpark Meadows“ im Großraum Austin, Texas, in zwei Bauabschnitten mit dem Projektpartner Fairfield.

Standort: Im südwestlichen Teil des Großraums Austin, in sehr verkehrsgünstiger Lage durch die Nähe zur Interstate-Autobahn I-35 und nur circa 10 Meilen von der Innenstadt Austins entfernt. Ein weiterer besonderer Standortvorteil ist, dass die Wohnanlage Teil des Großprojekts „Southpark Meadows“ sein wird – dem künftig größten Einzelhandelsstandort der Region mit vielfältigem Shopping-, Gastronomie- und Entertainment-Angebot.

Grundstücksgröße:
Grundstück Phase 1: 19,6 acres (79.317 qm)
Grundstück Phase 2: 26,8 acres (108.454 qm)

Bebauungsplan: Insgesamt 670 Apartments, verteilt auf 32 jeweils dreistöckige Gebäude; 1.284 Parkplätze, davon 230 Garagen und 360 Carport-Stellplätze; 3 Swimming-Pools, 2 Clubhäuser mit Fitnesscenter, Businesscenter, Clubraum mit TV sowie Vermietungs- und Verwaltungsbüro.

Bauphase:
Geplant von April 2007 (Beginn der Erdarbeiten) bis August 2009

Vermietung
Vermietungsphase: Geplant von März 2008 bis Juli 2010.

Projektdaten zum Residential USA 6, L.P.

Name:	„The Bryson at Southpark Meadows“
Typ:	Wohnimmobilie
Baujahr:	2007/2008
Standort:	Austin, Texas (USA)
Lage:	Im südwestlichen Teil des Großraums Austin, in sehr verkehrsgünstiger Lage durch die Nähe zur Interstate-Autobahn I-35 und nur circa 10 Meilen von der Innenstadt Austins entfernt. Im 5-Meilen-Radius um die geplante Wohnanlage leben derzeit rund 144.400 Einwohner; dies sind über 30% mehr als im Jahr 1990. „The Bryson at Southpark Meadows“ ist darüber hinaus Teil des direkt östlich des Fairfield-Grundstücks angrenzenden Großprojekts „Southpark Meadows“, das nach Fertigstellung der größte Einzelhandelsstandort im Großraum Austin sein wird.

Kennzahlen zum Residential USA 6, L.P.

Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.

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Investitionsplan zum Residential USA 6, L.P.

Derzeit liegen keine Zahlen zum Inestitionsplan dieser Beteiligung vor.

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