AgrarINVEST II von Aquila Capital (verfügbar)

Kurzbeschreibung

Die Anleger treten der Aquila AgrarINVEST II GmbH & Co. KG über die Treuhandkommanditistin, die Caveras Treuhand GmbH, als Treugeber bei. Die Fondsgesellschaft wird indirekt in neuseeländische Gesellschaften investieren. Des weiteren wird die Fondsgesellschaft direkt Gesellschafterdarlehen an die neuseeländischen Gesellschaften vergeben.

Der Aquila® AgrarINVEST II reagiert auf die idealen Bedingungen in Neuseeland und wird Farmen erwerben, die über ein überdurchschnittliches Renditepotenzial durch sehr hohe Produktivität verfügen. Durch die Aufteilung der Investitionssumme in Grund und Boden und Gebäude (71 %) wird nicht nur eine hohe Wertsteigerung erzielt (Wertsteigerung von Farmland in Neuseeland: durchschnittlich 8% p.a. seit 1950, die sich positiv auf die Höhe der Auszahlungsstruktur auswirkt.

Die Investitionslaufzeit endet zum 31.12.2015. Die tatsächliche Länge der Laufzeit hängt von den Investitions- und Veräußerungsentscheidungen des Managements ab. Aus diesem Grund hat die geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft das Recht, die Fondslaufzeit zweimal einseitig um jeweils ein Jahr zu verlängern.

Marktsituation

Neuseeland ist mit ca. vier Mio. Kühen und vier Mio. Einwohnern die führende Exportnation bei Milchprodukten mit einem Weltmarktanteil von über 35% ohne jegliche Subventionen. Die Produktionskosten der Milch liegen in Neuseeland um ca. 50% unter denen in Deutschland. Das liegt an der Möglichkeit der ganzjährigen kostengünstigen Weidehaltung, die ca. 90% des Futtermittelbedarfs der Kühe deckt. Durch seine geografische Lage kann der Inselstaat die Hauptimportländer für Milchprodukte in Asien schnell und effizient beliefern.

Beteiligungsobjekt

Mit einem Fondsvolumen von 15 Mio. Euro erwirbt Aquila® AgrarINVEST II in Neuseeland mehrere renditestarke Milchbetriebe,
- ca. 1 000 Hektar Grund und Boden,
- ca. 3 500 Kühe, die pro Jahr ca. 13 Mio. Liter Milch produzieren,
- Genossenschaftsanteile an dem grössten Milchexportunternehmen (Welthandelsanteil: 40%): Fonterra.

Als Farm Asset Manager des Fonds agiert, wie auch bei den Vorläufern aus der Aquila® AgrarINVEST-Fondsserie, der neuseeländische Agrarspezialist AGInvest Ltd.

Herausragende Merkmale

- Durch die Erleichterungen des Marktzugangs für Ausländer wird erwartet, dass in kurzer Zeit vermehrt ausländisches Kapital nach Neuseeland fließen wird – aufgrund der interessanten Rentabilitäts-Prognose auch verstärkt in Milchfarmen.
- Es stehen Farmen zum Verkauf, die unbeschadet der Liquiditätsklemme der Besitzer hervorragende Produktionsvoraussetzungen bieten und dementsprechend interessante Investitionsobjekte darstellen.
- Der Preistrend für Milchprodukte zeigt wieder erkennbare Aufwärtstendenzen bei mittelfristig ohnehin starker Nachfrage.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung:
50 % + 5 % Agio bei Zeichnung,
50 % nach Aufforderung durch die Treuhänderin

Mindestanlagesumme: EUR 10.000 zzgl. 5 % Agio.

Auszahlung:
Prognostizierter Gesamtertrag: ca. 158 % (inkl. anrechenbarer Steuern, vor Abgeltungsteuer)

Finanzierung

Geplantes Fondsvolumen: 15 Mio. EUR (max. EUR 50 Mio.)

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich vermögensverwaltend tätig. Die Fondsgesellschaft erwirbt konzeptionsgemäß 100% der Anteile an einer deutschen GmbH und kann Darlehen an diese begeben sowie begibt Darlehen an Dairy Farm Limited Partnerships in Neuseeland, an denen die deutsche GmbH beteiligt ist. Die Anleger erzielen konzeptionsgemäß Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 EStG, die grundsätzlich dem gesonderten Steuersatz i.H.v. 25% (sogenannte „Abgeltungsteuer“) unterliegen. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend der gesellschaftsvertraglichen Regelungen zugewiesen und ist im Rahmen der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.

Aquila Capital AgrarINVEST II

Mit dem Aquila AgrarINVEST II investieren Sie in eines der sichersten Länder der Welt, Neuseeland. Es ist im internationalen Vergleich das Land mit der geringsten Korruption. Es ist politisch stabil und bildet somit ideale Voraussetzungen für ausländische Investoren. Als Investor haben Sie die Möglichkeit, sich über die Treuhandkommanditistin (Caveras Treuhand GmbH) als Treugeber an der Fondsgesellschaft Aquila AgrarINVEST II GmbH & Co. KG zu beteiligen. Der Fonds erwirbt aufgrund idealer Bedingungen im Rahmen seiner Anlagegrundsätze Farmen in Neuseeland, die über ein überdurchschnittliches Renditepotenzial durch sehr hohe Produktivität verfügen. Durch die Aufteilung der Investitionssumme in Grund und Boden, Viehbestand, Maschinen/Fahrzeuge und Gebäude (71%) wird nicht nur eine hohe Wertsteigerung erzielt (Wertsteigerung von Farmland in Neuseeland: durchschnittlich 8% p.a. seit 1950, die sich positiv auf die Höhe der Auszahlungsstruktur auswirkt. <b>Neuseeland - die Nr. 1 im weltweiten Milchexport</b> Mit ca. vier Mio. Kühen und vier Mio. Einwohnern ist der Inselstaat Neuseeland die führende Exportnation für Milchprodukte mit einem Weltmarktanteil von über 35%, ohne jedliche Subventionen. Durch seine geografische Lage ist Neuseeland ideal positioniert, um die Hauptimportländer für Milchprodukte in Asien schnell beliefern zu können. Das milde Klima und die hohen Niederschläge erlauben es, die Kühe über das gesamte Jahr auf den Weiden zu halten. Diese ernähren sich artgerecht vom schnell wachsenden Gras, sodass nur geringe Mengen als Zusatzfutter eingesetzt werden müssen. Das führt zu einer gesunden Haltung der Tiere, ihrer langen Lebensdauer und dadurch bedingt zu hohen Kostenvorteilen gegenüber Produktionssystemen mit Intensiv-Fütterung und ganzjähriger Stallhaltung, wie z.B. in der EU. Die Produktionskosten der Milch liegen in Neuseeland um ca. 50% unter denen in Deutschland. Die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln wie Milch und Milchprodukten ist in den letzten Jahren dynamischer gewachsen als das Angebot. Das liegt zum einen an der wachsenden Weltbevölkerung. Zum anderen können sich in den asiatischen Ländern immer mehr Menschen Milchprodukte leisten. Experten gehen davon aus, dass vor allem in China, Indien und Pakistan die Nachfrage nach Milchprodukten weiter ansteigen wird. Da der wachsende Bedarf nicht aus eigener Produktion gedeckt werden kann, werden Milch und Milchprodukte in steigendem Maße aus anderen Ländern importiert. Neuseeland bietet wegen der hervorragenden Produktionsbedingungen und der geografischen Lage ein sehr vorteilhaftes Investitionsumfeld im Sektor Milchwirtschaft. <b>Feste Abnahmeverträge plus Inflationsschutz - der Kauf einer Milchfarm</b> Farminvestments zeichnen sich durch laufende, regelmäßige Erträge aus der Produktion von Milch plus Wertsteigerungen von Grund und Boden aus. Letztere bieten einen soliden Inflationsschutz. Etwa 71 % der Investitionssumme einer Milchfarm fließen üblicherweise in Grund und Boden sowie in Gebäude. In den letzten 50 Jahren lag die Wertentwicklung von Farmland in Neuseeland stets über der Inflationsrate und entwickelte sich mit durchschnittlich 8 % p. a. seit 1955 auf einem sehr attraktiven Niveau. Mit ca. 12 % der Investitionssumme erwirbt der Anleger Genossenschaftsanteile, in der Regel an Fonterra (94 % Marktanteil in Neuseeland; Weltmarktanteil an Milchexporten über 35 %, 15 900 Mitarbeiter in 140 Ländern). Durch die Beteiligung an Fonterra erhalten die Farmen des Aquila AgrarINVEST II feste Abnahmeverträge für die Milch, bestehend aus einem Basispreis und möglichen Boni. Darüber hinaus können Dividendenerträge aus der Beteiligung an Fonterra erzielt werden. <b>Die Alternative zu Aktien & Co liegt eine einfache Anlageidee zugrunde</b> Die drei Produktionsfaktoren sind Arbeit, Kapital und Boden. Den Faktor Arbeit bedient die wachsende Weltbevölkerung, Kapital ist trotz der Finanzmarktkrise nicht knapp geworden - doch Boden ist nicht vermehrbar. Die landwirtschaftlichen Flächen werden durch Urbanisierung, Versteppung oder Erosion sogar immer knapper. Knappe Güter aber steigen im Preis. Den Trend zu sogenannten Real Investments (Sachwertinvestments), bei denen Anleger/Investoren ihren Einsatz nicht nur in Papieren, sondern auch zum Anfassen haben können, erkannten wie so oft die professionellen Geldverwalter zuerst. Wie einst die Fürsten Thurn und Taxis ihre Latifundien häuften beispielsweise die Eliteuniversitäten der USA nach dem Platz der Dotcom-Blase Beteiligungen an Wäldern und Agrarflächen. Spekulant George Soros hat sich in Südamerika 4000 Quadratkilometer Land allein für den Zuckerrohranbau gekauft. Und CNN-Gründer Ted Turner ist nicht nur in den USA, sondern auch in Argentinien einer der größten privaten Landbesitzer. Es ist also nicht erst seit gestern festzustellen, dass viele institutionelle Investoren große Vermögen verstärkt in die Agrarwirtschaft investieren. Daher lautet das FAZIT zum Aquila AgrarINVEST II - Der Fonds überzeugt durch erstklassige Partner vor Ort (AGInvest) und exzellentes Know-how im Bereich der Vieh- und Agrarwirtschaft. Eine den Investitionsgrundsätzen angepasste Fondslaufzeit von rund fünf Jahren und eine damit einhergehende niedrige Kostenquote prägen die Qualität und sind in der aktuellen Situation richtungsweisend für die Fondsindustrie. Viele neue Entwicklungen, die steigende Zahl an Menschen und die große Nachfrage nach Nahrungsmitteln prägen den uralten Wirtschaftsektor Agrarwirtschaft und machen ihn zu einem hoch interessanten Markt.

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Mittelverwendung

Mittelherkunft

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